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中國有贊(08083)發(fā)布公告，于2023年5月23日，公司擬向賣方收購有贊科技約48.10%股權，總代價為26.19億港元，將全部由公司于完成時以每股代價股份0.18港元(較5月22日收市價每股股份0.1470港元溢價約22.45%)的發(fā)行價向賣方配發(fā)及發(fā)行合共145.5億股代價股份支付。代價股份合共占公司于本公告日期現有已發(fā)行股本約78.98%及于緊隨完成后經配發(fā)及發(fā)行代價股份及費用股份擴大后公司已發(fā)行股本約44.12%。

于本公告日期，有贊科技為公司的直接非全資附屬公司，由公司持有51.90%股權，有贊科技的財務業(yè)績目前于公司的財務業(yè)績綜合入賬。于完成后，有贊科技將成為公司的直接全資附屬公司，由公司持有100%股權，有贊科技的財務業(yè)績將繼續(xù)于公司的財務業(yè)績綜合入賬。

有贊科技集團主要通過其訂閱解決方案及商家解決方案，向商家提供各種云端商業(yè)服務。訂閱解決方案主要包括提供專為各行各業(yè)商家而設的SaaS產品，包括有贊微商城、有贊零售、有贊連鎖、有贊美業(yè)及有贊教育。商家解決方案主要包括向商家提供各種增值服務，以滿足其線上及╱或線下之營運需要。透過其訂閱解決方案及商家解決方案，商家可建立線上業(yè)務、將關鍵業(yè)務營運數字化、整合線上╱線下活動、掌握及管理其線上╱線下客戶流量、促進客戶獲取及復購，以及提升營運效率。公司認為，收購事項將為股東帶來巨大裨益：以顯著增長的業(yè)務及財務前景釋放有贊科技的價值;提升運營效率;拓寬股東基礎。

就收購事項及其項下擬進行的交易而言，公司已委任東英為其財務顧問。公司擬按發(fā)行價每股0.18港元發(fā)行666.67萬股費用股份的方式支付東英的金融服務報酬。因此，費用股份的總價值約為120萬港元。

根據有贊科技股份獎勵計劃A的條款，有贊科技股份獎勵計劃A項下將予授出的股份獎勵將由現有1.06億股有贊科技股份(占有贊科技于本公告日期已發(fā)行股份總數約6.29%)結付。

有贊科技當時有意向當時擔任有贊科技集團董事、管理層成員及雇員的約520名承授人進行授出。然而，由于有贊科技于聯交所的建議上市并未進行，給有贊科技根據有贊科技股份獎勵計劃A進行建議授出帶來若干實際困難(包括但不限于物色受托人管理計劃及其項下的任何授出)，于本公告日期，并無根據有贊科技股份獎勵計劃A進行授出。

在此背景下及鑒于收購事項，有贊科技擬于本公告日期后但于完成日期前根據有贊科技股份獎勵計劃A向其合資格參與者進行授出。倘該等擬議授出獲落實，則擬于完成后向Qima Teamwork將予發(fā)行及配發(fā)的相關代價股份將構成有關授出的標的事項。于本公告日期，有贊科技仍在考慮及落實有贊科技股份獎勵計劃A項下該等建議授出的條款及條件。目前預期可能股份獎勵授出的承授人將包括若干現有股東，因此，可能股份獎勵授出一經落實，將構成收購守則規(guī)則25項下的特別交易。

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